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机构维持世纪互联跑赢大盘评级下调目标价

发布时间:2021-01-20 18:29:41 阅读: 来源:矿用通信电缆MHYV厂家

北京时间5月17日晚间消息,太平洋皇冠证券今天发布研究报告,维持对世纪互联(Nasdaq:VNET)股票的“跑赢大盘”评级,但将目标股价从14美元下调至13美元。

以下为报告全文:

- 业绩保持稳定

世纪互联第一季度营收为7020万美元,每股收益为0.08美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1290万美元,而分析师平均预期分别为6990万美元、0.12美元和1320万美元。较低的毛利率和较高的税率分别导致每股收益比预期低0.01美元,而较高的利息费用导致了每股收益比预期低0.02美元。主机服务和管理网络服务营收分别为4260万和2750万美元,而我们的预期分别为4300万和2660万美元。

- 第一季度运营指标保持稳定,自建和付费机柜2013年下半年将继续增长

自建和合作伙伴机柜分别为7404个和4559个,而我们的预期分别为7504个和4613个。利用率和收费机柜分别为68.1%和8147个,而我们的预期分别为68.0%和8240个。每机柜月度经常性收入为1733美元,高于我们预计的1729美元。

- 增长将加速

世纪互联预告,第二季度营收将为7560万至7670万美元,EBITDA将为1380万至1480万美元。而分析师平均预期分别为7560万和1450万美元。这意味着世纪互联的增长将小幅加速,利润率将略微提升。

- 小幅下调预期,目标价13美元

我们小幅下调对世纪互联的营收和EBITDA预期,但认为30%的增长率仍是可持续的。由于世纪互联负债的增长,我们将目标股价从14美元下调至13美元。

结论

由于网络扩容和付费机柜的数量增长,2013年余下时间内和2014年,世纪互联的增长将加速。此外,云计算解决方案将成为可能的利好因素。世纪互联的估值具有吸引力,从长期来看我们将买入世纪互联股票。

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